Grupo Elecnor firma una Financiación Sindicada con límite de 350 millones de euros y vencimiento a 5 años para impulsar sus objetivos estratégicos
La financiación se compone de un tramo préstamo bullet de 50 millones de euros y un tramo crédito multidivisa de 300 millones
Grupo Elecnor fortalece sus fuentes de financiación a largo plazo firmando un nuevo Contrato de Financiación Sindicada, que sustituye al formalizado en el ejercicio 2014, que contaba con distintas novaciones, la última en 2021.
Esta financiación refuerza la capacidad inversora de Elecnor en el marco de su plan estratégico.
Se ha aprovechado el favorable momento de mercado para establecer unas condiciones financieras acordes a la privilegiada situación financiera actual del Grupo.
El plazo de cinco años, hasta junio de 2030, es el habitual en este tipo de financiaciones bancarias y consigue alargar la vida media de las fuentes de financiación, mejorando la fortaleza financiera ante los desafíos del Plan Estratégico del Grupo.
La financiación reseñada cumple con los requisitos establecidos por los “Sustainability Linked Loan Principles”, por lo que ha sido calificada como sostenible.
El contrato ha sido suscrito por Santander (Agente, Coordinador y bookrunner), Caixabank (bookrunner), Abanca, BBVA, Kutxabank, Banco Sabadell, Barclays y Unicaja como MLAs y Bankinter, Société Générale, Banco Cooperativo, Crédit Agricole y Banca March, como LA.
Para esta financiación Elecnor ha contado con Kenta Capital como asesor financiero. Cuatrecasas es responsable del asesoramiento legal y G-Advisory es la consultora que emitirá los informes de sostenibilidad.