O Grupo Elecnor acaba de assinar uma linha de financiamento sindicalizado com limite de 350 milhões de euros e um prazo de 5 anos para promover seus objetivos estratégicos
O financiamento consiste em uma tranche de empréstimo bullet de 50 milhões de euros e uma tranche de crédito em várias moedas de 300 milhões de euros
O Grupo Elecnor fortalece suas fontes de financiamento de longo prazo ao assinar um novo Contrato de Financiamento Sindicalizado, substituindo o assinado em 2014, que teve várias novações, sendo a última em 2021.
Este financiamento reforça a capacidade de investimento da Elecnor como parte de seu plano estratégico.
O Grupo aproveitou as condições favoráveis do mercado para estabelecer condições financeiras de acordo com a privilegiada situação financeira do Grupo atualmente.
O prazo de cinco anos, até junho de 2030, é o prazo habitual para este tipo de financiamento bancário e prolonga a vida média das fontes de financiamento, melhorando a força financeira do Grupo diante dos desafios de seu Plano Estratégico.
O referido financiamento cumpre os requisitos estabelecidos pelos Sustainability Linked Loan Principles e, portanto, foi classificado como sustentável.
O contrato foi assinado pelo Santander (agente, coordenador e bookrunner), Caixabank (bookrunner), Abanca, BBVA, Kutxabank, Banco Sabadell, Barclays e Unicaja como MLA e Bankinter, Société Générale, Banco Cooperativo, Crédit Agricole e Banca March, como LA.
Para este financiamento, a Elecnor contou com Kenta Capital como assessora financeira. A Cuatrecasas é responsável pela assessoria jurídica e a G-Advisory é a empresa de consultoria que emitirá os relatórios de sustentabilidade.