Madrid, 27 de junio de 2025
Elecnor registra un Programa de Pagarés multidivisa en el MARF de hasta 400 millones de euros
Elecnor continúa con su estrategia de diversificación entre financiación bancaria y mercado de capitales.
Grupo Elecnor ha publicado en el día de hoy un nuevo Programa de Pagarés multidivisa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un límite de 400 millones de euros, para atender las necesidades de capital circulante de sus proyectos, tanto en España como a nivel internacional, en las áreas de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías.
Como en años anteriores, el Programa del Grupo Elecnor está vinculado a la sostenibilidad, incluyendo objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de accidentes laborales que, de no cumplirse, implican un compromiso de aportaciones a proyectos sostenibles.
El Programa, con vigencia hasta junio de 2026, permitirá financiarse en euros y dólares estadounidenses, a plazos de hasta 24 meses, mediante la emisión de pagarés de 100.000 euros de valor nominal destinados a inversores institucionales.
El Programa se enmarca en la estrategia de diversificar las fuentes de financiación del circulante y optimizar sus costes. En este contexto, la solidez del modelo de negocio y reputación de Elecnor es muy reconocida en el MARF, lo que está permitiendo a Elecnor ser una de las compañías con menores costes del mercado. En los últimos doce meses, la compañía ha realizado 57 emisiones, manteniendo un saldo vivo medio de 112 millones de euros.
Para este Programa de Pagarés, Elecnor contará con Banca March, Banco de Sabadell, Renta 4 y Kutxabank Investment como entidades colocadoras, asumiendo las funciones de distribución entre los inversores cualificados. Banca March también es el Asesor Registrado y Agente de Pagos.
Cuatrecasas es responsable del asesoramiento legal y G-Advisory es la consultora que emitirá los informes de sostenibilidad.