Elecnor regista um Programa de Papel Comercial Multimoeda no MARF até 400 milhões de euros
Elecnor continua com sua estratégia de diversificação entre financiamento bancário e mercado de capitais.
O Grupo Elecnor publicou hoje um novo Programa de Bilhetes de Tesouraria multimoeda no Mercado Alternativo de Renda Fixa (MARF), com um limite de 400 milhões de Euros, para atender às necessidades de capital circulante dos seus projetos, tanto em Espanha como a nível internacional, nas áreas de engenharia, desenvolvimento e construção de infraestruturas, energias renováveis e novas tecnologias.
Tal como nos anos anteriores, o Programa do Grupo Elecnor está ligado à sustentabilidade, incluindo objetivos de redução de emissões de gases de efeito estufa e de acidentes de trabalho que, caso não sejam cumpridos, implicam um compromisso de contribuições para projetos sustentáveis.
O Programa, com validade até junho de 2027, permitirá o financiamento em euros e dólares americanos, com prazos de até 24 meses, através da emissão de bilhetes de tesouraria com valor nominal de 100.000 euros destinados a investidores institucionais.
O Programa enquadra-se na estratégia de diversificar as fontes de financiamento do circulante e otimizar os seus custos. Neste contexto, a solidez do modelo de negócio e a reputação da Elecnor são muito reconhecidas, o que lhe permite ser uma das empresas com menores custos nas suas emissões de Bilhetes de Tesouraria. Nos últimos doze meses, a empresa realizou 46 emissões, mantendo um saldo médio em circulação de 142 milhões de euros.
Para este Programa de Bilhetes de Tesouraria, a Elecnor contará com o Banca March, Banco de Sabadell, Renta 4 e Kutxabank Investment como entidades colocadoras, assumindo as funções de distribuição junto dos investidores. O Banca March é também o Assessor Registado e Agente de Pagamentos.
A Cuatrecasas é, mais um ano, a responsável pelo aconselhamento jurídico e a G-Advisory é a consultora que emitirá os relatórios de sustentabilidade.