Elecnor enregistre un programme d'effets de commerce multidevises dans le MARF d'un montant maximum de 400 millions d'euros
Elecnor poursuit sa stratégie de diversification entre le financement bancaire et le marché des capitaux.
Le Groupe Elecnor a publié aujourd'hui un nouveau Programme de Billets de trésorerie multidevises sur le Marché Alternatif de Renta Fija (MARF), avec une limite de 400 millions d'euros, pour répondre aux besoins de fonds de roulement de ses projets, tant en Espagne qu'à l'international, dans les domaines de l'ingénierie, du développement et de la construction d'infrastructures, des énergies renouvelables et des nouvelles technologies.
Comme les années précédentes, le Programme du Groupe Elecnor est lié à la durabilité, incluant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des accidents du travail qui, s'ils ne sont pas atteints, impliquent un engagement de contributions à des projets durables.
Le Programme, valable jusqu'en juin 2027, permettra de se financer en euros et en dollars américains, à des échéances allant jusqu'à 24 mois, par l'émission de billets de trésorerie d'une valeur nominale de 100 000 euros destinés aux investisseurs institutionnels.
Le Programme s'inscrit dans la stratégie de diversification des sources de financement du fonds de roulement et d'optimisation de ses coûts. Dans ce contexte, la solidité du modèle économique et la réputation d'Elecnor sont très reconnues, ce qui lui permet d'être l'une des sociétés ayant les coûts les plus bas dans ses émissions de Billets de trésorerie. Au cours des douze derniers mois, la société a réalisé 46 émissions, maintenant un solde moyen en circulation de 142 millions d'euros.
Pour ce Programme de Billets de trésorerie, Elecnor s'appuiera sur Banca March, Banco de Sabadell, Renta 4 et Kutxabank Investment en tant qu'entités placeuses, assumant les fonctions de distribution auprès des investisseurs. Banca March est également le Conseiller Enregistré et l'Agent Payeur.
Cuatrecasas est, une fois de plus, responsable du conseil juridique et G-Advisory est le cabinet de conseil qui émettra les rapports de durabilité.